Sinopse: Luffy e sua tripulação vão para uma ilha à procura de uma espada lendária, que dizem ser a mais cara do mundo. Logo são atacando por fuzileiros e belas donzelas o que faz a tripulação se dividir. Zoro trai a tripulação para ajudar um velho amigo, Luffy e Usopp vagueiam por uma caverna, e o resto ajuda uma aldeia a lutar contra os fuzileiros. Quando Zoro derrota Sanji eles descobrem o que é o verdadeiro segredo da espada, e como a enfrentar.